 | | PORTRAIT | | | | TARIFE | | | | MELDUNGEN | | | | KONTAKT | | | | +++ Gründung 1997 +++ 3.600 Mitarbeiter +++ 1. Platz in der Kategorie des am schnellsten wachsenden Technologieunternehmens Deutschlands +++ etwa 12 Mio. Kunden +++ Konzerngewinn 2007: 1,86 Mrd. € +++ |  |  | freenet kauft debitel Group
28.04.2008
Die freenet AG hat heute einen Vertrag über den Erwerb der debitel Group, im Wesentlichen bestehend aus der debitel AG, der TALKLINE GmbH und der _dug telecom ag, geschlossen. Die Verkäuferin ist die von den Permira Fonds mehrheitlich kontrollierte Holding Gesellschaft debitel (Netherlands) Holding BV. Der Aufsichtsrat der freenet AG hat dem Erwerb zugestimmt.
Als Gegenleistung für den Erwerb der debitel Group gewährt freenet der Verkäuferin 32 Millionen neue freenet Aktien (ca. 24,99 % nach der Kapitalerhöhung mit dem heutigen Wert von ca. €361 Mio.(*)) sowie ein langfristiges verzinsliches Verkäuferdarlehen in Höhe von €132,5 Mio. Die debitel Group wird außerdem – nach Abzug der liquiden Mittel (cash free) - mit Finanzverbindlichkeiten in Höhe von ca. €1.135 Mio. erworben. Der dem Erwerb zugrundeliegende Unternehmenswert der debitel Group entspricht ca. €1,63 Mrd..
Die Transaktion stellt einen wichtigen Schritt in der Konsolidierung des deutschen Telekommunikationsmarktes dar. Durch die Übernahme der debitel Group durch die freenet AG entsteht Deutschlands führendes netzunabhängiges Telekommunikations- und Internet-Unternehmen: die Nr.1 im Mobilfunk-Service-Provider-Bereich mit circa 19 Millionen Kunden (Ende 2007) und insgesamt die Nr. 3 unter den Mobilfunkanbietern in Deutschland, gemessen an der Anzahl an Kunden. Mit 1.016 Shops (Ende 2007) und führenden Fachhandelspartnern wie Electronic Partner, Hertie, Kaufhof, Karstadt und der Media-Saturn-Holding, wird der neu entstehende Konzern auch der stärkste unabhängige Vertriebskanal für Telekommunikations- und Internet-Produkte in Deutschland. So gewannen beide Unternehmen im Jahr 2007 zusammen über 6 Millionen Brutto-Neukunden.
„Diese Transaktion ist ein Meilenstein in der lang diskutierten Konsolidierung im deutschen Telekommunikationsmarkt“, kommentiert Eckhard Spoerr, Vorstandsvorsitzender der freenet AG, die Übernahme. „Wir sprechen uns schon lange für eine Konsolidierung in Deutschland aus und haben aktiv verschiedene Optionen ausgelotet. Jetzt agieren wir zum Besten unserer Aktionäre, Kunden und Angestellten als aktiver Treiber dieser Entwicklung“, erklärte Spoerr weiter. Nach Abschluss dieser Transaktion wird freenet die notwendige Unternehmensgröße und -tiefe besitzen, um eine führende Position im deutschen Telekommunikationsmarkt einzunehmen. Gestärkt durch das Zusammengehen mit der debitel Group, wird freenet sein Geschäft als führender netzunabhängiger und vertriebsorientierter Anbieter am Telekommunikationsmarkt mit dem Schwerpunkt auf die Bereiche Mobilfunk und Internet weiterentwickeln und den Unternehmen und Verbrauchern eine umfassende und attraktive Palette an entsprechenden Produkten bereitstellen. Das Mobilfunk-Service-Provider-Geschäft und die freenet-Portalgeschäfte sind dabei zentrale Bestandteile dieser Strategie. freenet wird die bereits angekündigte Überprüfung der strategischen Optionen für sein DSL-Geschäft weiter vorantreiben.
Die debitel Group ist in Deutschland (ca. 93 % der Gesamtumsätze; 13,2 Mio. Kunden per 31.12.2007) und in den Niederlanden (ca. 7 % der Gesamtumsätze, 0,85 Mio. Kunden per 31.12.2007) tätig. Rund 5,8 Mio. der deutschen debitel-Group-Kunden sind Postpaid- bzw. Kunden anderer debitel-Marken wie der no-frills-Marke „Callmobile“. Im Prepaid-Segment zählt die debitel Group etwa 7,4 Mio. Kunden. Die debitel Group verfügte per Ende 2007 in Deutschland über 641 eigene Shops. 2007 übernahm debitel mit der _dug telecom ag eine der größten unabhängigen Retailketten im deutschen Telekommunikationssektor. Mit der TALKLINE GmbH akquirierte debitel im selben Jahr die Nr. 3 der deutschen Service Provider. Im Geschäftsjahr 2007 verzeichnete die debitel Group einen Umsatz in Höhe von € 3.369 Mio. und ein EBITDA von € 255 Mio. (jeweils pro forma, inklusive Niederlanden (3)).
„Mit freenet und der debitel Group schließen sich die beiden größten deutschen Service Provider zusammen. Gemeinsam positioniert sich die Kombination aus freenet und debitel im Zentrum der mobilen Wertschöpfungskette. Als größter und gleichzeitig unabhängiger Vermarkter von Mobilfunkdienstleistungen wollen wir weiter stark wachsen und nachhaltige Werte schaffen – und das auch weiterhin in enger Kooperation mit unseren Partnern“, so Oliver Steil, Vorstandsvorsitzender der debitel Group.
Dr. Jörg Rockenhäuser, Managing Partner der Permira Beteiligungsberatung GmbH „Die Entwicklung der debitel Group ist für das Unternehmen und die Permira Fonds eine Erfolgsgeschichte. Das Wachstum und die Kombination aus Service Provider und Retailer haben das Unternehmen zu einem der wichtigsten Spieler im Mobilfunkmarkt gemacht. Der Zusammenschluss der debitel Group mit der freenet AG folgt nun einer eindeutigen Industrielogik – gemeinsam bewegen sich debitel und freenet auf Augenhöhe mit den großen Mobilfunkanbietern.“
Im Rahmen des Zusammenschlusses ist geplant, das freenet-Management zu erweitern. Es ist beabsichtigt, dass der freenet-Aufsichtsrat Oliver Steil, derzeit Vorstandsvorsitzender der debitel AG, als Vorstand Vertrieb und Kundenmarketing, sowie Joachim Preisig, derzeit Chief Financial Officer der debitel AG, als Vorstand Operations und Integration bei der freenet AG bestellt. Eckhard Spoerr: „Mit Oliver Steil und Joachim Preisig gewinnt der freenet-Vorstand noch einmal deutlich an Durchschlagskraft. Parallel setzen wir für beide Unternehmen ein Zeichen der Kontinuität.“
Der Vollzug des Erwerbs steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundeskartellamt sowie der Herbeiführung der Voraussetzungen für die Börsennotierung der an Permira auszugebenden Aktien. Für 100 % der neuen Aktien hat die Verkäuferin einer Haltefrist (lock up) bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2008 sowie für 60% der neuen Aktien bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2009, längstens bis zum 31. August 2009, zugestimmt.
Aufgrund der Transaktion beabsichtigt freenet, im Jahr 2008 keine Dividende zu zahlen.
freenet erhielt bei dieser Transaktion Beratung von Arma Partners LLP und Deutsche Bank. Die Verkäuferin debitel (Netherlands) Holding BV wurde durch die UBS Investment Bank beraten.
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